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基本面資金面重壓A股 金價跌至新低

來源:廣州日報
2013-06-21 10:52:03
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基本面資金面重壓A股 金價跌至新低

基本面資金面重壓A股 金價跌至新低

基本面資金面重壓A股 金價跌至新低

美聯儲或年底開始退出QE 6月份匯豐PMI降至9個月新低 昨A股重挫擊穿2100點

編者按:受美國QE退出時間表出爐影響,全球資本市場擔心失血,紛紛暴跌,當日美國三大股指跌幅均超過1%,亞太股市昨日更是哀鴻遍野,而由于美元指數走強,黃金則跌至2年多來的低點,工業品全線大跌。專業人士表示,美國退出QE,將影響到全球風險資產價格波動,改變資金流向,特別是新興市場可能遭遇到持續的資金流出風險。

同時,由于傳言有銀行出現資金違約,昨日隔夜拆借利率短期品種創歷史最高,市場資金面緊張可見一斑,而央行繼續發行央票表明回收流動性的堅決態度。這也對股市產生壓力。

而基本面方面,6月份匯豐PMI預覽值降至9個月來的低點48.3%,連續兩個月處于50擴張收縮分界線以下。顯示制造業增速進一步放緩,對A股亦構成巨大利空。

受以上因素影響,滬指昨日重挫2.77%,擊穿2100點關口。分析稱,面對國內經濟增速中樞下移,流動性環境急劇變化而IPO重啟又日益臨近的大環境,A股短期內依然面臨著較大的壓力。

專題文/表 記者張忠安、陳海玲、李震、金霽(除署名外)

昨日國際金融市場利空云集。先是美聯儲主席伯南克暗示將于今年年底開始逐步退出QE,接著匯豐公布的6月份中國PMI預覽值創下9個月來的低點,而中國銀行間隔夜拆借利率又創下歷史最高紀錄,這些利空沉重打擊了金融市場。

美聯儲:明年中結束QE3

美聯儲19日結束為期兩天的貨幣政策例會,并發布聲明稱,將維持現有的超低利率和量化寬松政策,以進一步刺激就業增長和經濟復蘇。

但美聯儲主席伯南克在隨后舉行的記者會上表示,從去年秋季以來,影響美國經濟和就業市場的風險已經下降,在失業率仍處在高位和通脹壓力可控的背景下,美聯儲的寬松貨幣政策將維持一段時間;如果美國經濟持續改善,美聯儲可能將在今年晚些時候開始逐漸減少資產購買規模,并將在明年年中結束第三輪量化寬松政策(QE3)。

受此消息打擊,隔夜歐美股市全線下跌,美國三大指數均跌逾1%。

退出QE對中國也有好處

花旗銀行大中華區首席經濟學家沈明高表示,美聯儲退出QE對中國最大的影響是資金流出、流動性減少。伴隨美元的走強,海外投資(主要是新興市場)的資金會減少并回流美國本土。而這也體現在昨日的亞太新興市場股市大跌上,印尼雅加達綜合指數暴跌3.66%,菲律賓馬尼拉指數跌了2.86%。另外,金磚四國的股指跌幅都比較大,巴西圣保羅股指跌幅為2.58%,俄羅斯RTS指數在昨日記者發稿時也重挫3%以上,印度孟買Sensex昨日也跌2.56%。

不過,美聯儲退出QE對中國而言也不是沒有好處。一方面,美國經濟走強,需求恢復,有利于出中國的出口;另一方面,美元走強將壓低大宗商品的價格,而中國作為大宗商品消費大國將獲益。

“有些資金流走是正常的,但也需要未雨綢繆,防范資金大出。”沈明高建議,第一是要防止人民幣突然貶值,從政策層角度而言,要做到這點就需要建立投資者對中國經濟有信心;第二就是在開放資本賬戶的過程中,要有一個好的管理。避免在QE退出的同時由于資本賬戶的開放而引發資本的大幅流出。

中國制造業增速再放緩

中國經濟表現不佳使金融市場雪上加霜。昨日公布的數據顯示,6月份匯豐/Markit采購經理人指數(PMI)預覽值降至9個月來的低點48.3%,低于49.2%的5月份終值,連續兩個月處于50擴張收縮分界線以下。

6月份PMI指數預覽值顯示制造業增長勢頭依然疲弱。新出口訂單指數大幅回落。除了購進價格、供應商配送時間和產成品庫存指數之外,其他分項指數都呈現周期性放緩跡象。其中,新訂單分項指數初值由5月份的49.5%,跌至6月份的47.1%,創10個月以來的新低。產出指數初值由5月份的50.7%,跌至6月份的48.8%,創8個月以來最低。

匯豐中國首席經濟學家屈宏斌表示,制造業仍然面臨著外需惡化、內需疲弱以及去庫存壓力增大等挑戰。因此,屈宏斌預計二季度的增長略微放緩。

同時,匯豐下調今明兩年的中國GDP增速預估,今年從8.2%下調至7.4%,明年則從8.4%下調至7.4%。

受制于資金面和基本面的雙重壓力,A股市場昨日一片狼藉,滬指恐慌性大跌2.77%,擊穿2100關口。東北證券分析師陳炳輝表示,面對國內經濟增速中樞下移,經濟結構正經歷轉型期,流動性環境急劇變化。同時IPO重啟日益臨近,股票市場短期內依然面臨著較大的壓力。

昨日金融市場利空云集

1、美聯儲主席伯南克暗示今年晚些時候可能削減資產購買規模,并將在明年年中結束QE3。此消息痛擊黃金和工業品。

2、6月份匯豐PMI預覽值降至9個月來的低點48.3%,連續兩個月處于榮枯線以下,顯示中國制造業增速進一步放緩。

3、SHIBOR隔夜品種和7天品種的利率均創下了該指標自2006年10月開始運行以來的最高紀錄,央行卻繼續發央票。

美聯儲暗示退出QE震撼金融市場 黃金暴跌至2年零8個月新低

美聯儲縮減購債規模的初步計劃意味著量化寬松政策止步,對黃金是重磅利空。國際現貨金價周三、周四兩個交易日累計最大跌幅為5%,低至1306美元/盎司低位,創2010年10月以來的新低。同期白銀現貨市場價格跌至20美元/盎司關口附近位置。國內市場貴金屬價格跟跌,現貨價格白天以266元/克低位報收。

ETF持金刷新4年新低

此輪大跌后,空頭動能明顯增強,技術指標再次形成死叉,前期低點1321美元轉化成了阻力位。ETF再次減倉,最大黃金ETF的總持金量跌破了1000噸,刷新了2009年2月以來的4年新低。

廣東省黃金公司的田鵬飛認為:短線來說,仍有慣性下跌空間,1個月內,或能跌破1280美元支撐位,至1265美元一線尋求支持。未來半年時間里,金價仍將以弱市低位震蕩走勢為主;長期盤整后,2013年底將有走高機會。

本地市民欲再次抄底

昨日,廣州千足金價格普遍較前日跌了5元至340~360元/克一線,也是2013年以來的較低位。投資型金條的價格普遍跌到了279元~285元每克區間。前日下午開始,黃金首飾批發數額明顯增加,很多零售商戶開始成公斤買進。

據金葉珠寶市場部總經理刁衛華介紹說,如果金價進一步下跌,金條與金首飾仍將是市場交易的香饃饃。不過,實物金需求只能起到抑制金價大幅下跌的作用。有鑒于此,業內人士多建議散戶抄底不必盲目,逢低逐步建倉,長線保值為佳。(井楠)

商品 工業品受QE退出消息推動重挫

昨日,期貨市場的工業品受美聯儲欲縮減購債規模這一消息推動出現重挫。

在昨日的電子盤中,紐約商業期貨交易所(NYMEX)8月原油期貨截至昨日16:00報96.67美元/桶,沖擊百元大關再度失敗。倫敦金屬交易所(LME)三月期銅跌至六周低位,在昨日的電子盤中下跌逾2%;三月期鋁和三月期鋅在昨日的電子盤中跌幅也都在1.50%以上。國內期貨市場昨日工業品以下跌為主,滬銅主力合約下跌逾2%,滬鋁和滬鋅主力合約的跌幅均為1.1%。

新湖期貨認為,對于基本金屬等工業品來說,會受到流動性緊縮的壓力。在此過程中,銅由于具有較強的金融屬性可能會表現得尤其弱。(陳芳)

匯市 美元或進入長期升值周期

昨日凌晨,自美聯儲公布6月議息結果及伯南克講話以來,美元強勢大漲,其他非美元貨幣全線下跌。截至周三收盤,美元指數報81.40,漲0.84%;歐元報1.3295,跌0.73%;英鎊報1.5485,跌1%。

分析認為,中短期來看,美元匯率已經觸底,美元指數有望先回升至83一線,美元對日元和歐元對美元將分別達到100和1.31。

招商銀行總行金融市場部高級分析師劉東亮表示,退出QE意味著美國經濟前景是向好的,美元或進入3~4年的升值周期。而其他非美元貨幣,未來表現都不會很強,整體大方向是看空。

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