2012年被稱為國內(nèi)壽險(xiǎn)行業(yè)的寒冬，但外資壽險(xiǎn)公司卻如寒梅傲霜，以高達(dá)兩位數(shù)的增長在寒冬中綻放，引人矚目。

記者近日深入一些外資保險(xiǎn)公司采訪發(fā)現(xiàn)，雖然外資壽險(xiǎn)在整個(gè)壽險(xiǎn)市場中占比仍然較小，但是憑借在歐美等成熟市場積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，外資壽險(xiǎn)公司在經(jīng)營策略上偏保守穩(wěn)健，產(chǎn)品以“難啃的硬骨頭”保障型保險(xiǎn)為主，堅(jiān)持走價(jià)值增長的道路。而在市場環(huán)境日益成熟的狀態(tài)下，外資壽險(xiǎn)的價(jià)值增長優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)。

逆“寒流”強(qiáng)勢增長23%

盡管2012年壽險(xiǎn)市場持續(xù)“熊市”，外資壽險(xiǎn)公司的業(yè)績表現(xiàn)不俗，2012年保費(fèi)收入475億元，同比增長23%，排名前五的外資壽險(xiǎn)公司分別為友邦、工銀安盛、大都會(huì)人壽、中意人壽、信誠人壽。

據(jù)某壽險(xiǎn)公司市場調(diào)研員分析，在渠道上，造成中、外資公司增速差異的主要原因是銀保渠道的表現(xiàn)。業(yè)內(nèi)權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，中資保險(xiǎn)公司去年銀保實(shí)收保費(fèi)同比下滑5%，而外資保險(xiǎn)公司則實(shí)現(xiàn)10%的增長。在外資壽險(xiǎn)前五名中，表現(xiàn)最突出的是去年下半年才成立的工銀安盛，去年保費(fèi)收入47.5億元，同比增長197%，在外資壽險(xiǎn)市場份額占10%，一舉躍至第二位。

而從產(chǎn)品類型分析，多數(shù)外資壽險(xiǎn)公司的核心產(chǎn)品是期繳型保障型保險(xiǎn)。在壽險(xiǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下，期繳型業(yè)務(wù)被視為提升業(yè)務(wù)內(nèi)含價(jià)值的有效途徑。幾家外資公司大力推進(jìn)期繳戰(zhàn)略，提高了期繳占比，比如中荷人壽銀保期繳占比由2011年的38%提高到了80%。

該人士表示，從壽險(xiǎn)公司發(fā)展來看，個(gè)險(xiǎn)其實(shí)是公司精耕細(xì)作、長遠(yuǎn)發(fā)展的核心渠道。對于迅速崛起的銀行系保險(xiǎn)公司而言，既需要通過銀保渠道快速拿到保費(fèi)，搶占市場份額，在市場上生存下來；又需要建設(shè)具有長期持續(xù)發(fā)展價(jià)值的業(yè)務(wù)模式和渠道模式，要達(dá)到較好的均衡短期之內(nèi)并不容易。

“買保險(xiǎn)為保障”意識(shí)漸濃

保障型保險(xiǎn)是對人的生命、健康、疾病、意外進(jìn)行保障為主的險(xiǎn)種，多為繳費(fèi)期較長的期繳型產(chǎn)品，如重大疾病、終身壽險(xiǎn)、年金類保險(xiǎn)等。在過去幾年投連險(xiǎn)等大行其道的時(shí)候常被人忽視；但近年隨著人們風(fēng)險(xiǎn)和保障意識(shí)的提高，保障型保險(xiǎn)漸漸受到重視，客觀上也為外資壽險(xiǎn)的發(fā)展鋪平了道路。

大都會(huì)人壽廣東分公司總經(jīng)理汪濤說，公司進(jìn)入中國時(shí)就確定了穩(wěn)健經(jīng)營、以客戶需求為中心的發(fā)展戰(zhàn)略，產(chǎn)品上則以長期的期繳保障性產(chǎn)品為主。在2008年以前，國內(nèi)消費(fèi)者比較熱衷于購買投資理財(cái)型的保險(xiǎn)產(chǎn)品，但是受美國金融危機(jī)的影響，對躉交型的以投資收益為主要目的的保險(xiǎn)產(chǎn)品影響很大，促使投保人提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，并逐漸回歸到購買保險(xiǎn)是為了保障的起點(diǎn)上來。

投保人對保險(xiǎn)認(rèn)識(shí)的變化直接導(dǎo)致了市場格局的變化。據(jù)汪濤透露，大都會(huì)人壽去年在北京、重慶、寧波、遼寧、大連等5城市的保費(fèi)收入均進(jìn)入當(dāng)?shù)赝赓Y壽險(xiǎn)公司前三名，在多數(shù)地區(qū)市場都取得了高于市場平均水平的增長速度。

友邦中國首席市場官張曉宇則說，受食品安全、空氣質(zhì)量、環(huán)境污染等因素的影響，未來國人對醫(yī)療保障和養(yǎng)老保障的需要會(huì)大幅上升，預(yù)計(jì)壽險(xiǎn)公司今后的業(yè)務(wù)創(chuàng)新將主要圍繞如何提供更充足、更適用的養(yǎng)老和醫(yī)療保障進(jìn)行。

另外，銀行理財(cái)產(chǎn)品平均收益率去年保持在4%以上，信托產(chǎn)品年化收益率則在9%左右，與之相比，多數(shù)萬能險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)算利率在4%以下，投連險(xiǎn)平均收益率更是降至2.67%，投資型保險(xiǎn)產(chǎn)品對客戶吸引力弱化，難以取得競爭優(yōu)勢，部分公司因此加大了銀保渠道中保障型保險(xiǎn)的比例。

保險(xiǎn)產(chǎn)品回歸保障是未來趨勢

中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長單鵬曾經(jīng)指出，當(dāng)前保險(xiǎn)業(yè)下滑的原因表面上是資金緊縮，但實(shí)際上保險(xiǎn)產(chǎn)品難以滿足消費(fèi)者需要是保險(xiǎn)業(yè)面臨的更嚴(yán)峻的課題。他認(rèn)為，消費(fèi)者要求的不再是簡單的存款替代型產(chǎn)品，而是需要保障、投資和養(yǎng)老兼顧的產(chǎn)品。

張曉宇說，中國現(xiàn)在的金融市場上，消費(fèi)者是處于儲(chǔ)蓄過度保障不足的狀態(tài)，因此友邦認(rèn)為，針對保障性的市場才是中國保險(xiǎn)市場的主要問題。過去三年，友邦實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁成長，2010年新業(yè)務(wù)價(jià)值成長超過40%，2011年新業(yè)務(wù)價(jià)值成長也是40%，2012年的成長是22%，從中可以看出，消費(fèi)者的保障意識(shí)抬頭，對保障型保險(xiǎn)的需求非常巨大。

發(fā)展保障型保險(xiǎn)也將有助于減少“存單變保單”的銷售誤導(dǎo)糾紛。蔡強(qiáng)說，友邦在產(chǎn)品和客戶服務(wù)上專注于回歸根本的保險(xiǎn)策略，通過銀行來賣保障而不僅僅是賣儲(chǔ)蓄，就會(huì)最大限度地降低存單變保單的風(fēng)險(xiǎn)，銷售誤導(dǎo)的可能性就非常小。

對于壽險(xiǎn)公司而言，多推新單價(jià)值高的保障型壽險(xiǎn)產(chǎn)品有助于提升公司的新業(yè)務(wù)價(jià)值，友邦近年新業(yè)務(wù)價(jià)值的提升就得益于此。據(jù)有關(guān)分析，去年代理人渠道新單標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)最高的10家外資壽險(xiǎn)公司中有7家實(shí)現(xiàn)同比正增長。