A股頑強抗震 四川板塊表現給力
周末四川雅安遭遇的7級強震牽引著A股市場的神經。令人頗感欣慰的是,昨日A股的市場表現堪稱“雄起”,相關四川本地股及重建概念股更全線井噴成為全場最大亮點,引領滬深兩市頑強走出了“抗震行情”。
雄起:災區板塊全線逆市上揚
雖然周一兩市雙雙走出小幅低開,但股指始終在之前收盤點位附近維持窄幅整理態勢,表現波瀾不驚。令人頗感意外的是,與雅安地震息息相關的四川板塊全線逆市上揚,四川雙馬、四川路橋、成都路橋、國棟建設、四川金頂、四川成渝、重慶鋼鐵等個股攜手拉出一字漲停,且漲勢一直保持至終盤。在這種“股市抗震”的火熱氛圍帶動下,水泥建材板塊等相關重建概念股亦表現搶眼。
據悉,兩市共計有91家川籍上市公司發布了受雅安地震影響的相關公告。其中僅有新希望預計產生了2500萬元左右損失,現已初步恢復生產經營。其余上市公司則基本未現影響正常生產生活的重大異常。
“雅安地震發生在一個相對遠離經濟中心的區域,2008年汶川地震的強度比這次要大,影響范圍也比這次廣。這次雅安地震對于成都還有其他一些城市的實際影響相對來講比2008年要小,因此這次雅安地震可能比汶川地震對經濟方面的影響要小得多”。就此次震情對A股的后續影響,分析人士認為其不會對股市產生中長期影響。
預判:三大行業個股影響甚深
向后展望,下述細分行業個股或將在災后重建中得到正面提振。
首先是水泥股。地震災害無疑將會改變短期的供需關系,由此帶來業績增長預期。但需要強調指出的是,水泥行業屬于具有特殊性的區域性產品,運輸半徑在300公里左右,因此重建需求對于其他區域的水泥企業將不會有太大影響。從這一角度而言,最直接的受益上市公司主要有太行水泥、江西水泥、四川雙馬、四川金頂、華新水泥、祁連山、海螺水泥、冀東水泥、亞泰集團。
其次是建筑建材及鋼鐵板塊。災后重建開始后,短期內大規模的新建及維修房屋將會增加當地對建筑鋼材的需求;同時,鐵路公路交通房屋等基礎設施所需的建筑用線材、螺紋鋼等長材類產品,需求量或將急劇增加。相關受益個股主要包括國棟建設、四川路橋、中鐵二局、龍元建設、宏潤建設、重慶路橋、攀鋼鋼釩、馬鋼股份、華菱管線等。
最后則是機械類板塊。災后重建階段的巨量工程,將大大帶動土方、混凝土、起重機械的需求。不過從整體看,這依然將以地方性需求為主,對宏觀業績面的影響或將有限。具體受益個股包括山推股份、三一重工、中聯重科等。


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