健康險市場高位增長 前景光明但困難不少
“公司攜手安聯集團擬共同設立健康險公司,重點發展專業化經營能力要求較高、目前業務量較小但發展潛力較大的健康險產品和服務?!痹谥袊窖蟊kU(集團)股份有限公司(以下簡稱“中國太?!?2012年度報告的董事長報告中,該公司董事長高國富作出如上表示。
正如高國富所說,健康險雖在人身險總保費中占比較小,但是國人對健康險的需求正在釋放,去年,健康險保持增勢不減的勁頭,全年實現保費收入862.8億元,同比增長24.7%,成了低迷的人身險市場中一道搶眼的風景。
健康險市場高位增長
在近期幾家媒體所作的“2013年保險業信心調查”中,有79.25%的投票者表示,健康險將延續逆勢增長的良好態勢。與調查結果不謀而合的是,公開數據顯示,今年前兩個月,健康險繼續保持了較高的增長勢頭,健康險保費收入為182億元,同比增長31%。
而從4家披露了健康險相關數據的上市險企來看,除中國人壽短期健康險業務有所下滑外,其余3家都保持了快速增長。
2012年,人保健康實現保費收入76億元,同比上升65.4%;市場占有率0.8%,同比上升0.3個百分點;內含價值為45.69億元,同比上升57.2%。
平安健康險2012年實現保費收入211億元,同比增長59.85%。
此外,新華保險實現健康保險業務收入64.91億元,較上年同期增長23.5%,其中首年保費收入22.81億元,較上年同期增長32.9%,增速大幅領先于整體保費增速,健康險業務收入占整體保險業務收入的比例由2011年的5.5%上升到6.6%。
中國太保只發布了短期意外險和健康險業務收入,其2012年合計保費收入為49.50億元,同比增長7.3%。
而中國人壽2012年度短期健康險業務實現保費收入69.05億元,2011年為70.36億元。
健康險需求正在釋放
原衛生部數據顯示,我國人均重大疾病醫療支出已超過10萬元,惡性腫瘤平均治療費用達到15萬元。而中宏保險2012年重疾險理賠數據顯示,客戶平均重疾保障金額僅為8萬余元,額度嚴重不足。因此,在社會醫療保險基礎之外投保商業健康險,目前已經成為很多消費者制訂健康保障計劃的方法。
平安健康董事長陸敏對媒體表示,目前中國人對社保目錄外的保障理解和需求正被慢慢激發出來。以平安健康險業務為例,2009年-2010年的客戶幾乎全是境外人士,中國消費者基本沒有;2011年仍以外籍人士為多;但2012年參保人員主要是中國消費者。這說明,新一輪醫療衛生體制改革系統地規劃了社會醫療保障體系,賦予商業健康險更加明確的使命。監管部門也逐步轉變對于商業健康險發展成效的評價方式,鼓勵健康險公司產品創新,同時為商業健康險的發展創造了更多優惠條件,也給予更多發展空間。
此外,2012年,我國健康險行業保費占人身險總保費的8.5%左右,遠低于國際發達國家的30%。如此巨大的市場潛力,也使我國的健康險市場被國外公司所看好。2010年8月,平安健康引進了南非最大的健康保險公司Discovery作為戰略投資者。近期,Discovery集團基于對中國健康險市場的看好,決定增資至24.99%。
快速增長也面臨諸多困境
我國的健康險市場雖然近年來一直處于高位增長態勢,占人身險總保費的比重也在不斷提升,但已經走過8年艱辛歷程的專業健康險公司依然在蹣跚前行,仍面臨一些困境,比如市場拓展的艱難,對于疾病的發病率缺乏足夠經驗和數據,對醫療風險的識別、評估能力較弱,健康險經營風險居高不下。
業內人士表示,我國的商業健康險市場規模與可挖掘市場潛力相比還有很大差距,也未真正發揮其社會功能。這其中有很多原因,比如政策支持不足、競爭主體多、產品結構單一、盈利模式模糊、健康險領域專業人才匱乏等因素,都制約了健康險的發展。
以產品為例,市場上健康險產品種類近千種,但主要分為重大疾病定額給付保險、住院醫療費用補償型保險和住院津貼等幾類保險,險種相似度高,缺乏競爭力。由于健康險起步相對較晚,對于健康險的盈利模式、經營思路仍不清晰,尚未建立可持續發展的商業運營模式。
目前,我國專業健康險公司只有4家,即人保健康、昆侖健康、和諧健康和平安健康。在壽險公司和產險公司健康險業務的直面沖擊下,有的專業健康險公司放棄“健康”,而堅守健康主業的專業健康險公司仍在尋找發展的突圍之路。


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